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  • 2017年我國沙發制造行業市場需求預測分析
  • 來源:西南人才網   2017-08-31   
       瀏覽次數:1325

    一、沙發的定義和分類及其特點

    (1)沙發的定義和分類

    根據輕工行業標準《軟體家具 沙發》 (QB/T 1952.1-2012) ,沙發是以木質、金屬或其他剛性材料為主體框架, 表面覆以包覆彈性材料或其他軟質材料構成的座具。

    沙發可以根據包覆材料、主體框架和使用功能三種分類方式進行分類。按照使用功能,沙發可以分為多功能沙發和普通沙發,多功能沙發能夠同時實現坐、臥和存儲物品功能的沙發,普通沙發則僅具有坐的功能。按包覆材料,沙發可分為皮革沙發、布藝沙發和布革沙發。按主體框架,沙發主要分為木框架沙發和金屬框架沙發。

    (2)沙發的特點

    沙發的特點主要體現在功能設計和造型設計兩方面。

    從功能設計上來說,沙發各部位的尺寸應符合人體工程學原理,安全、舒適是沙發的基本功能要求。在高舒適度的基礎上,現代沙發在功能上的設計趨向于可調性、組合性和多功能。沙發的可調性有利于消費者按照自身情況調節座高、靠背角度,讓沙發更貼近人體生理結構曲面。組合型沙發可滿足消費者 DIY 需求,擺脫了客廳面積和形狀的束縛,強調多樣的變化排列組合,凸顯個性。多功能沙發對沙發的應用領域、實用性設計上進行延伸,拓展了形態變化功能、儲物功能、娛樂功能等功能。

    從造型設計上來說,沙發屬于大型家具,居室風格的形成與沙發的款式、尺寸、色彩和質地息息相關。美觀、舒適的沙發給家庭生活帶來了精神的慰籍和心靈的釋荷。近年來,沙發外觀設計緊貼時尚的步伐,追求自我獨特風格的表達和個人生活哲學的體現,通過不同的材質、花色和圖案來展現居室的各式風格。以美式沙發為例,美式沙發強調自然風格,色調溫暖柔和,線條平實簡潔,主張自由搭配,注重實用性,材質上推崇環保材料。

    二、沙發制造行業的發展現狀

    (1)全球沙發制造行業發展現狀 
全球沙發貿易來往頻繁,按照海關商品編碼(HS編碼)和其相關產品描述,沙發出口時根據其主體框架歸類為“帶軟墊的木框架坐具(940161)”或“帶軟墊的金屬框架坐具(940171)”。同時,全球進出口貿易的帶軟墊坐具中大部分為沙發,其他如鋼琴凳等占比較小,全球帶軟墊坐具行業的情況能基本反映全球沙發行業的市場規模、市場變動趨勢等。

    根據聯合國商品貿易數據庫,2014 年全球沙發進出口貿易總額達到 233.23億美元,同比增長3.93%,占全球家具貿易金額的17%左右,中國、美國、德國、英國、日本是全球主要的沙發消費國。沙發制造業屬于勞動密集型產業,受發達國家勞動力成本較高等因素的影響, 全球沙發制造產業正持續向擁有勞動力價格優勢和充足原材料資源的發展中國家轉移。

    (2)我國沙發制造行業發展現狀

    我國沙發制造業在引進國際先進生產設備及制造技術的基礎上,通過消化、 HS編碼采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章,章以下再分為目和子目,共1241個四位數的稅目、5113個六位數子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章” ,第三、四位數碼代表“目” ,第五、六位數碼代表“子目” 。前六位數是HS國際標準編碼,部分國家根據本國的實際可分出第七、八、九位數碼。

    吸收與改進,在技術工藝、產品品質、設計研發實力、銷售規模以及經濟效益等方面得到了全面的提升。進入二十一世紀以來,我國沙發制造行業發展一直保持良好態勢,2014 年,我國沙發消費額達到 433.88 億元,同比增長 7.02%。隨著我國國民經濟的持續穩定增長,居民可支配收入的不斷提高,人們對生活品質要求越來越高,沙發因其設計舒適、款式多樣、色彩豐富而越來越受到國內消費者的青睞。

    三、沙發制造行業發展趨勢

    (1)市場容量將繼續保持增長

    沙發的市場需求與國家經濟發展水平、 房地產市場景氣度和居民人均可支配收入密切相關。對于歐美等發達國家而言,在逐漸度過 2008 年金融危機后,經濟發展開始陸續恢復,大部分發達國家經濟穩定增長,居民人均可支配收入逐漸上升,同時因其城市化實現較早,現存大量房屋需要進行二次裝修,從而形成對沙發的穩定需求。而且,相對發展中國家而言,發達國家居民更注重生活品質,因此對沙發等改善生活品質的家具有更強的更新換代需求。 對于以中國為代表的新興市場國家而言,隨著其城市化進程不斷推進,城鎮人口的比重將不斷增加,城鎮居民住房需求持續增加。同時,相對發達國家,新興市場國家的經濟發展速度更快,人民生活水平不斷提高,對于改善生活品質的需求將更為強烈。因此,新興市場國家的居民其對沙發的需求將會不斷增長, 從而顯著增加沙發行業的市場需求。根據聯合國商品貿易數據庫統計,2010 至 2014 年,全球沙發貿易金額年復合增長率為7.41%,預計未來將繼續保持增長。

    (2)政策推動我國沙發制造產業升級,智能制造和品牌建設成升級方向

    我國政府將以機制改革、政策體系的完善、公平競爭市場環境的營造、財政扶持等措施,積極推動沙發制造產業升級。國務院頒布的《中國制造 2025》提出,以推進智能制造為主攻方向,強化工業基礎能力,提高綜合集成水平,促進產業轉型升級。在國際貿易上,國務院《關于加快培育外貿競爭新優勢的若干意見》明確表示,推動外貿商品結構調整,鞏固和提升家具等勞動密集型產品在全球的主導地位。

    傳統的沙發制造行業屬于勞動密集型行業, 隨著我國人力成本的提高和銷售的增長,產業自動化建設刻不容緩。通過精準的控制和高效的產出,數控化、機械化設備可以提升生產效率和資源利用率, 確保產品質量一致性的同時有利于節能減排。其次,市場需求的變化與競爭的加劇要求企業能夠快速響應市場。企業除了利用自動化的制造設備與模塊化的生產經營方式以適應市場環境變更, 還可以運用精益管理體系以提高反應速度。 精益管理體系強調以最小資源投入創造盡可能多的價值,達到降低成本、提升產品質量、縮短生產周期的效果。而信息化管理將現代信息技術與先進的管理理念有機結合,讓產品設計、原材料采購、生產、 銷售等環節銜接更為緊密, 有效整合企業內外部資源, 提高企業效率和效益,增強企業核心競爭力。在沙發制造產業升級的過程中,產品質量差、經營效率低的落后產能將逐漸被行業淘汰。

    目前,我國沙發制造企業以中小規模廠商為主,創新能力較低,產品同質化現象普遍,導致產業集群的發展價值鏈定位較低。因此,自主創新和品牌建設是提高產業及其產品的附加值、實現“中國制造向中國創造的轉變,中國速度向中國質量的轉變,中國產品向中國品牌的轉變”、增強國際競爭力的重要舉措。未來,沙發制造行業將增強產品設計和研發能力,加大品牌建設力度,將產業鏈向行業外部擴展,形成原材料供應渠道到產品貿易流通的完整產業鏈。

    (3)電子商務成熱點,銷售渠道趨向線上線下一體化

    近年來,我國電子商務行業發展迅猛,根據 Forrester 數據,2015 年,中國電子商務交易額已超越美國, 成為全球最大電子商務市場。 國家統計局數據顯示,2014 年, 我國電子商務交易額達 16.39萬億元, 同比增長 59.4%。 2015 年上半年,我國電子商務交易額為 7.14 萬億元,同比增長 25%,其中,家居家裝行業占網絡零售交易額的 13.1%。截至 2015 年 6 月底,開展電子商務企業約占全國企業的四分之一。在 2014 年首屆中國家居電商論壇上,中國家具協會副理事長陳寶光先生提出,我國家具電商現處于發展初期,服務及經營模式仍需要創新,家具電商的發展將撬動中國家具行業的升級轉型。

    電子商務與沙發制造產業的融合,將提升傳統沙發制造產業的資源配置效率、運營管理水平和整體創新能力。通過電子商務模式,沙發制造企業直面終端客戶,擁有價格優勢,從展示、導購到物流等方面占據主導地位。但是,沙發與人體接觸密切,且接觸時間長,消費者購買沙發前注重體驗,線下實體體驗店必不可少。因此,線上線下一體化的營銷服務體系將是未來沙發制造行業發展的重要趨勢。

    (4)產品設計多元化,產品品質細節化

    在產品設計上,首先,沙發產品設計趨向于多種風格碰撞融合,色彩時尚混搭,用多元化的元素來裝飾細節,從而呈現更多樣的外觀結構,迎合個性消費時代的不同需求。其次,智能家居的升溫將促進沙發與現代科技有機結合,在設計上加入先進的通信和網絡技術、娛樂媒體、檢測理療等輔助功能,更貼近時代生活背景。

    在產品品質上,細節處理成為未來發展焦點。沙發制造企業若想突破產品同質化困局,須在細節上尋求差異,更加注重車線工藝、蒙面的褶皺效果、坐墊的回彈性、框架結構的穩定性、靠背曲面設計等細節工藝處理,從而增強產品的價值感和藝術感,優化用戶體驗。同時,環保理念的提倡將推動沙發制作材料的創新, 抗菌防菌面料、 無甲醛板材等低碳環保材料的應用將進一步提升產品附加值。

    四、沙發制造行業市場情況

    1、沙發制造行業市場容量和供需情況分析

    (1)全球沙發制造行業市場情況

    根據聯合國商品貿易數據庫統計,2014 年全球沙發進出口貿易總額達到233.23 億美元,同比增長3.93%。其中,木框架沙發貿易額增長平穩,2014 年貿易額為 159.47 億美元,同比增長 11.05%;而金屬框架沙發 2010-2012 年貿易額年均增長率高達 39.42%,其后增長速度逐步放慢,2014 年貿易額為 73.76 億美元,同比下降8.74%。

全球沙發貿易金額

    從全球沙發進口情況分析,美國為全球沙發進口第一大國。2014 年,美國沙發進口額達到 50.18 億美元,占其家具進口總額 9.66%,2010-2014 年年度復合增長率為 7.85%。日本與美國沙發進口增速相當,2010-2014 年其年度復合增長率為 7.43%。日本人口密度高且勞動力成本昂貴,沙發等勞動密集型家具一般以進口為主。2014 年,日本進口額達到 8.78 億美元,占其家具進口總額 10.66%。

    而在歐盟國家中,德國、法國、英國是沙發消費大國和進口大國,位列全球沙發進口額第二到四名。2014年,德國、法國、英國沙發進口額分別為 21.19 億美元、12.47 億美元和 11.74 億美元。

2014 年全球各國沙發進口額(億美元)

    從全球沙發出口情況分析,2014 年,中國沙發出口額達到 123.74 億美元,占全球沙發出口額的 53.05%,遙遙領先于位列沙發出口額第二至第五名的波蘭、意大利、德國、美國。2014 年,全球沙發出口額前十名的國家如下所示:

2014 年全球各國沙發出口額(億美元)

    (2)我國沙發制造行業市場情況

    ① 我國沙發消費額逐年增長,功能性沙發占比逐年上升 根據 Euromonitor數據,2009年至2014 年,我國沙發消費額從 239.48 億元增長至 433.88 億元,年復合增長率為 12.62%。從增長率發展趨勢來看,我國沙發消費額增長速率有所減緩,2014 年較 2013 年增長 7.02%,主要是因為近幾年宏觀經濟的下滑以及房地產市場的相對低迷所造成。未來,隨著宏觀經濟的好轉以及房地產市場行情的復蘇, 我國沙發消費市場將會維持較為穩定和相對高速的增長。

2009-2014 我國沙發消費情況

    從我國沙發消費結構來看,功能性沙發銷售占比逐年上升。我國功能性沙發銷售額從 2009 年的 13.89 億元增長至 2014 年的 42.52 億元,年復合增長率為25.08%,約為同期沙發總體消費復合增長率的兩倍。2009 年至 2014 年,我國功能性沙發占沙發消費額的比例從 5.80%增長至 9.80%,功能性沙發在沙發消費中的受歡迎程度逐年提高。

2009-2014 我國沙發分品類消費情況

2009-2014 我國功能性沙發銷售額占比

    ② 我國沙發出口額逐年增長,增速逐漸放緩

    根據聯合國商品貿易數據庫統計,2014 年,我國沙發出口額達到 123.74 億美元。 2005 年至 2014 年, 我國沙發出口額從 22.62 億美元增長至 123.74 億美元,年度復合增長率達到 20.78%。受 2008 年金融危機影響,2008 年至 2009 年我國沙發出口額增長放緩,并于 2010 年開始復蘇。2012 年開始,以越南、馬來西亞、泰國、印度尼西亞等為代表的東南亞國家以中低檔家具逐步滲透市場,我國沙發出口增長再次放慢,全球沙發出口市場份額由 2012 年的 55.16%降低至 2014 年的 53.06%。

2005-2014 我國沙發出口額

    從沙發出口結構來看,2014年,我國木框架沙發出口額為72.85 億美元,金屬框架沙發出口額為 50.89 億美元。2005 年至 2012 年,我國木框架沙發出口額占比從 72.63%下降至 49.12%,金屬框架沙發出口占比從27.37%上升至 50.88%。
2012 年開始,木框架沙發的出口占比開始出現回升勢頭,2012年至2014年,木框架沙發出口占比從49.12%上升至 58.87%。

2009-2014 我國沙發出口按主體框架分類情況

    ③ 我國沙發主要出口國市場情況良好

    我國沙發主要出口至北美洲(美國和加拿大) 、歐洲(英國、德國和法國) 、亞洲(日本、韓國和新加坡) 、中東地區(沙特阿拉伯和阿聯酋)和澳大利亞。2014 年,上述國家或地區分別占我國沙發出口值的 35.2%、12.43%、11.45%、5.11%和4.66%。

2014 年我國沙發主要出口國家占比

    2014 年,我國沙發出口值排名前三的國家分別為美國、英國和日本,其沙發市場情況如下:

    A、美國

    自 2000 年以來,美國一直是我國沙發出口的最大市場。根據聯合國商品貿易數據庫統計,2014 年,美國沙發進口總額達到50.18 億美元,同比增長 9.37%。其中,美國對中國沙發進口額達到 35.33 億美元,同比增長 7.15%。中國對美國沙發進口市場的滲透率由 2005 年的 51.93%增長至 2014 年的 70.42%。

2005-2014 美國沙發進口情況

    B、英國

    2014 年,英國沙發進口總額達到11.86 億美元,同比增長 9.63%。其中,英國對中國沙發進口額達到 6.63 億美元,同比增長 8.73%。英國沙發進口總額自2008 年金融危機滑落后一直處于波動狀態。但是,中國對英國沙發進口的滲透率卻穩步提升,從2005 年的 34.98%上升至2014 年的 55.85%。與此同時,作為英國第二大沙發供應國的意大利,其對英國沙發進口的滲透率由 2005 年的35.61%下降至2014 年 14.86%。

2005-2014 英國沙發進口情況

    C、日本

    日本是全球第四大家具市場,主要進口家具供應商為中國。根據聯合國商品貿易數據庫統計, 2014 年, 日本沙發進口總額達到 8.78 億美元, 同比下降0.53%。其中,日本對中國沙發的進口額達到 5.79 億美元,同比增長0.54%。中國對日本的沙發進口滲透率由 2005 年的 43.39%增長至 2014 年的 66.24%。

2005-2014 日本沙發進口情況

    2、行業進入壁壘

    沙發制造行業競爭較為充分,總體來說行業進入門檻不高,但是要在沙發制造行業立足并成長為行業領導者并非易事。新進入該行業的企業通常在研發設計、銷售渠道、規模和資金等方面存在一定的競爭障礙。

    (1)研發設計壁壘

    產品的研發設計直接決定了一個公司所生產的沙發的品質和市場定位。 隨著沙發制造行業的發展和人們消費觀念的升級, 僅符合坐具需求的傳統沙發已不能適應市場發展的趨勢。 消費者對審美、 舒適度、 環保程度和功能多樣化愈發重視,個性化、差異化的需求愈發明顯,要求沙發制造企業必須緊跟時尚潮流、不斷順應消費者的需求而推陳出新。因此,面對競爭激烈的市場環境,沙發制造企業必須擁有高水平的研發設計人員, 具備豐富的產品設計經驗, 對行業有深刻的認識,才能夠時刻把握行業發展趨勢,滿足消費者不斷變化的需求。新進入行業的企業通常在原創設計能力上較弱,在新產品的研發設計、行業經驗積累以及對市場趨勢的把握等方面均存在較大的障礙。

    (2)銷售渠道壁壘

    完善的營銷網絡和穩定優質的客戶群體是沙發制造企業的核心競爭要素之一。新進入沙發制造行業的企業通常需要投入大量的人力、財力和物力,才能逐漸形成較為完善的銷售網絡。同時,沙發生產企業的下游經銷商、代理商通常掌握著重要終端客戶的銷售渠道, 企業通常需要長時間的投入和沉淀才能與經銷商和代理商建立長期穩定的合作關系。因此,先進入的企業有明顯的先發優勢,對新進入企業造成了一定的障礙。

    (3)品牌壁壘

    品牌對于企業來說是一種識別標志,更是一種價值理念。沙發作為一種消費品,品牌價值至關重要,是消費者購買時的重要決策依據。隨著消費者消費觀念的升級和品味的不斷提高,品牌在消費者購買決策中的權重將越來越大,擁有知名品牌的沙發制造企業通常能夠獲得更為優質的客戶。然而,品牌的塑造通常需要長時間的投入、 積累和宣傳。 對于新進入者來說, 品牌建設通常需要從零開始。

    因此, 對于采用自主品牌銷售模式的沙發制造行業新進入企業來說具備一定的品牌壁壘。而對于主要以 OEM 或 ODM 為經營模式的企業來說,良好的口碑和信譽同樣也是需要企業經過長年累月的積累而獲得,是企業一張無形的“品牌” ,新進入者通常無法立即獲得行業的認可,從而在發展中面臨一定的障礙。

    (4)資金壁壘

    沙發制造企業對于資金的要求較高。首先,產品在研發、設計階段的先行投入對企業的資金實力提出了較高的要求;其次,企業銷售渠道的初建、拓展和完善,以及后期的運營維護都需要大量的持續的資金投入;最后,在企業擴大生產規模的過程中,需要不斷加大對廠房、生產制造線及相應配套設備等固定資產的投資,以適應產能擴大的需求,這些都對企業資金實力有較高要求。因此,具備較大的資金規模和較強的融資能力也是行業新進入者面臨的主要障礙之一。

    3、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因

    目前,我國沙發制造行業主要有 OEM、ODM 和自主品牌三種模式。OEM企業是我國沙發制造企業的主力軍,行業競爭較為充分,中小企業眾多,價格競爭激烈,雖然出口量不斷增長,但行業整體利潤水平較低,市場風險較高。隨著我國勞動力成本上漲,東南亞國家憑借其資源和廉價勞動力優勢異軍突起,競爭愈發激烈,加上歐美等進口國家的標準逐步提高,我國OEM 模式的小企業利潤水平將呈現下降的趨勢。與 OEM 模式相比,在 ODM 和自主品牌模式中,沙發功能研發和外觀設計難度較大,因此這類企業擁有更高的定價權和產品附加值。

    因此,具備較強的產品研發設計能力和自主創新能力的沙發制造企業,憑借其品牌優勢將獲得較大的利潤空間,產品的利潤率水平將呈現上升的趨勢。

    國際市場方面,美國、德國等沙發消費大國已經度過了 2008 年金融危機導致的蕭條期,經濟情況逐步好轉,居民消費信心提升,消費能力不斷增強。穩定的經濟環境和寬裕的物質生活,將進一步擴大對沙發等家庭生活消費品的需求。同時,以巴西、印度為代表的發展中國家經濟高速增長,購買力持續提高,從而能夠刺激全球沙發市場的潛在需求轉化為現實消費。

2009-2014 部分國家沙發進口增長情況

國家

2014 年(億美元)

2009 年(億美元)

2009-2014 年年度復合增

長率

美國

50.18

31.96

9.44%

德國

21.19

16.72

4.85%

澳大利亞

7.28

5.38

6.24%

泰國

0.48

0.15

26.19%

巴西

0.28

0.07

31.95%

印度

0.22

0.07

25.74%

 

    在國內市場方面,我國人民生活水平不斷提高,2015 年,我國城鎮居民家庭人均可支配收入達到 31,195.00 元,較 2014年上升 6.17%。日益提升的生活品質, 以及我國房地產市場的復蘇將促進沙發產品消費, 進一步擴大沙發市場規模。

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